近日，英伟达首席执行官黄仁勋在摩根士丹利科技大会上向DRAM厂商释放明确信号。他表示，芯片供给短缺对英伟达而言是“极好的消息”，并向存储厂商直言：“产能扩多少，我们就会用掉多少。”

黄仁勋解释称，当前数据中心建设普遍面临土地、电力、建筑等资源受限的大环境，这使得客户在采购决策上更加审慎，也更倾向于一步到位选择性能最强的AI解决方案。这一趋势在存储器领域体现得尤为明显。

这番表态意味着，即便DRAM价格因供给紧张持续上涨，英伟达仍将维持甚至扩大采购力度，不会因成本压力缩减备货。这不仅为存储产业景气度提供了强力背书，也让三星、SK海力士、美光等头部厂商获得了清晰的需求能见度。

业界普遍认为，黄仁勋此番“照单全收”的底气，源自英伟达即将推出的新一代Vera Rubin AI平台对存储资源的巨大需求。该平台虽将HBM容量维持在288GB，但规格将从HBM3E升级至HBM4。HBM4采用16层堆叠设计，较HBM3E的12层堆叠更为复杂，产能自然损耗率随之提高，单位产出消耗的存储资源将更为庞大。