华勤技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已经获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经在中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1340号）。发行人的股票简称为“华勤技术”，扩位简称为“华勤技术”，股票代码为“603296”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信证券合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为80.80元/股。

发行人和联席主承销商协商确定本次发行股票数量为7,242.5241万股，发行股份占公司发行后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为72,425.2410万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 1,448.5048万股，约占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（联席主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为1,101.7865万股，约占发行数量的15.21%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额346.7183万股回拨至网下发行。