10月18日，紫光国微发布公告，经中国证监会“证监许可[2018]660 号”文件核准，发行人（紫光国微）获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的公司债券。

本次债券分期发行，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；剩余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

据紫光国微披露，自2018 年 5 月 21 日 ，发行人完成首期债券发行，发行规模为 3 亿元。 该债券全称为紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称为“ 18 国微 01 ”。

本期债券每张票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。在债券期限方面，本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；债券利率方面，本期债券为固定利率债券，票面利率为 5.28%。期债券不向紫光国微股东优先配售。

据悉，本期债券形式为实名制记账式公司债券，起息日为 2018 年 5 月 21 日，付息日为 2019 年至 2023 年间每年的 5 月 21 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年间每年的 5 月21 日。兑付日为 2023 年 5 月 21 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 21 日。

紫光国微披露，国泰君安作为“ 18 国微 01 ” 公司债券的受托管理人，就本期债券重大事项报告如下：

根据发行人于 2018 年 10 月 12 日发布的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》， 发行人公司全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称 “西安紫光国芯”）是专业的 DRAM 存储器芯片设计公司，主营业务包括存储器设计开发及自有品牌存储器产品的销售，并提供相关集成电路的设计、测试服务，目前的主要产品为 DRAM 存储器芯片和模组。为保持和跟进 DRAM 存储器芯片设计领域的先进技术，西安紫光国芯持续加大产品开发投入，但受下游制造代工产能等方面的限制，短期内无法达到规模经济，经营压力加大，资产负债率不断提高，已影响到其正常持续经营，给发行人带来了一定的资金和业绩压力，其自身后续的研发投入也面临很大困难。

鉴于上述原因，结合发行人间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）在存储器领域的总体战略布局，为充分发挥西安紫光国芯在存储器芯片设计领域的技术、产品、市场方面的优势和价值，增强存储器方向的协同作用，同时保障其持续发展对资金的需求， 发行人拟将西安紫光国芯 100%股权以22,009 万元人民币转让给紫光集团下属全资子公司北京紫光存储科技有限公司 （以下简称“紫光存储”）。

紫光国微表示，本次股权转让可以减轻发行人的资金投入压力，改善财务状况和盈利能力，有利于发行人进一步优化资源配置，增强核心竞争力；同时有利于西安紫光国芯的后续发展。股权转让完成后， 发行人不再持有西安紫光国芯股权， 发行人将专注于安全芯片设计领域，致力于成为“安全芯片领导者”，符合发行人发展战略。