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每周点评 本周内存、闪存全线上涨,“缺料”为背后推手,然背后涵义大相径庭

Mavis 2021-01-19 12:28

进入2021第三周,本周存储市场行情的关键词当属“涨价”、“缺料”。然而,由于内存、闪存厂商策略不同,导致背后的缺料、涨价的逻辑也大不相同。

2021闪存、内存光景大不同,“缺料”涵义大相径庭 

近期市场消息称,今年,三星和SK海力士的投资重点将放在晶圆代工和闪存领域,原有DRAM投资预计与2020年持平,但三星将部分DRAM产线转为CIS后,其DRAM资本支出有可能比去年降低。

因此,市场预计DRAM市场整体看缺,客户拉货意愿积极,从去年12月至今原厂DRAM颗粒价格上涨20%-30%。

相较于DRAM,NAND Flash领域由于竞争更为激烈,各大厂商危机意识自然也更强,不仅在投资扩产上你追我赶,对于容量更高、成本更低的先进制程推进更是毫不含糊。

去年底,美光、SK海力士相继宣布成功研发176层3D NAND,其中,美光更是率先实现批量生产。众所周知,3D NAND的堆叠层数越高,容量越高,成本竞争力就越强。根据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,到2021年年中,1XX层3D NAND产出的占比将达到35%。 

市场消息称,今年三星将推动高容量产品应用,缩小高容量产品差价。如今正处于各大闪存原厂推动1XX层3D NAND产量及应用的过渡阶段,对之前的64层以及9X层闪存颗粒的投入相对减少。

尤其是对于部分行业客户,切换至高容量产品需要较长时间,中间难免会产生“空窗期”。然而,过渡时期结束后,大规模高容量产品入市,如今供应紧张局面必然会得到缓解甚至彻底扭转。

再加上三星两大NAND Flash新厂陆续投产,1XX层高容量产能将会“骤增”,对市场波动最为敏感的渠道市场将会率先反应。

渠道客户拉货意愿有所提升,本周渠道市场SSD报价继续上调

如今笔记本、5G手机行业市场需求旺盛、服务器需求也逐渐回暖,原厂必将更加偏重供货以上市场,加上原厂处于由64层、9X层等旧制程向1XX高容量产品过渡期,渠道市场供应受到影响在所难免,渠道市场客户也意识到这一点,拉货意愿有所提升。

然而,相信今年随着大批量低成本的高容量闪存颗粒流入市场,供应短缺现象或将彻底扭转。

根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周渠道SSD报价全线上涨,其中120GB SSD报价由13.2美元上涨至13.5美元;240GB SSD报价由21.8美元上涨至22.5美元;480GB SSD报价由41美元上涨至41.2美元。

渠道市场SSD最新报价

行业市场需求旺盛,然缺料抑制出货速度,本周行业SSD向上微调

不同于渠道市场灵活性相对较高,对于部分行业客户来说,从主流的64层、9X层闪存颗粒切换到1XX层颗粒至少需要六个月到一年的时间,因此,行业市场缺料问题恐比渠道延续时间更久,加上当前电源管理芯片、触控IC、PCB等涨价或交期延迟,消息称部分供应商交期已经由原来的6-8周延长至12-14周。

需求方面,行业市场可谓强劲,首先笔记本需求热度依然未减,近期信创市场也迎来加速出货,此外,根据产业链消息,今年信创市场加快了出货速度,预计是去年的1.5倍左右。

在供需关系影响下,本周行业市场也迎来小幅微调。根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周128GB PCIe SSD报价由19.8美元上涨至20美元;256GB PCIe SSD报价由30.2美元上涨至30.5美元;512GB PCIe SSD报价由51.2美元上涨至51.5美元;128GB SATA SSD报价由17.8美元上涨至18美元;256GB SATA SSD报价由28.5美元上涨至29美元;512GB SATA SSD报价维持49.8美元不动。

行业市场SSD最新报价

内存市场涨势不减,部分DDR颗粒价格涨幅超10%

对于DRAM市场,行业普遍预计今年将会供应紧缺,因此客户纷纷追价补货。此外,5G手机销量攀升、服务器需求回暖以及信创出货加速,使得本周内存市场再次全线上涨。

根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周DDR4 4Gb (256Mbx16)颗粒由1.65美元上涨至1.75美元;DDR4 4Gb (512Mbx8)颗粒由1.65美元上涨至1.85美元,涨幅达12.1%;DDR4 8Gb (512Mbx16)颗粒由3.3美元上涨至3.5美元;DDR4 8Gb (1024Mbx8)报价由3.1美元上涨至3.3美元;DDR4 16Gb (2048Mbx8)报价由5.7美元上涨至6美元。

DDR颗粒最新报价

渠道内存条市场,本周DDR4 UDIMM 8GB 2666报价由29美元上涨至30.5美元;DDR4 UDIMM 16GB 2666报价由56.5美元上涨至58.5美元;DDR4 UDIMM 32GB 2666报价由113美元上涨至117美元。

渠道市场内存条最新报价

行业内存条市场,DDR4 SODIMM 4GB 2666报价由16.5美元上涨至17美元;DDR4 SODIMM 8GB 2666报价由28.8美元上涨至30美元;DDR4 SODIMM 16GB 2666报价由55美元上涨至58美元。

行业市场内存条最新报价

随着5G网络建设的持续推进,5G智能手机销量持续攀升。根据信通院数据,2020年前11个月,中国5G手机销量达到1.44亿部,占总销量的51.4%,这是5G销量首次超过4G机型。从全球市场来看,Gartener预计2021年约35%将是5G机型,到2024年,5G市场份额将飙升至60%。

在供应方面,受内存厂商产能紧张影响,低功耗内存产品价格本周也部分上涨。

根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,LPDDR4X 48Gb报价由18.5美元上涨至19美元;LPDDR3 16Gb报价由9.1美元上涨至9.2美元;LPDDR3 8Gb报价由4.2美元上涨至4.5美元。

LPDDR最新报价

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