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每周点评 美国对华为“禁令”已生效,存储产业后续走向将如何,引业内人士担忧!

AVA 2020-09-20 15:50

本周是一个重要的时间节点,因为美国对华为的“禁令”在9月15日生效。在此之前,台积电、高通、英特尔、联发科等厂商纷纷表示将严格遵守相关国家和地区的法律法规,近期三星、西部数据、铠侠、美光、SK海力士等存储企业也均表示在未获得美国“许可证”之前,将无法供货给华为,使得业内人士对存储产业后续需求走向表示担忧。

据悉,9月上旬,三星、美光、SK海力士就透露出在美国对华为“禁令”生效后停止向华为出售零部件,并已经向美国提交了临时许可申请,正在等待审批。在“禁令”生效后,西部数据、铠侠也停供了华为,目前正在申请供货许可证,但尚不清楚确切的流程或时间表。

华为2019年半导体采购支出达208.04亿美元,稳居全球第三。因为华为是全球重要的智能型手机品牌厂,2019年以17.6%的占比全球排名第二,2020年Q2更是超越三星登上霸位,华为笔记本也在以惊人的速度快速成长,在中国市场的市占已达16.9%,排名第二,2020年更发布了多款笔记本新品,抢占笔记本第一梯队市场。

对于存储产业而言,存储芯片是手机、笔记本的核心组件,但其货源却几乎被三星、美光、SK海力士、西部数据、铠侠五大原厂所垄断,而且当前虽然长江存储、长鑫存储等企业的国产存储芯片分别在NAND Flash和DRAM技术上有所突破或推出品牌产品,但是以目前的产能规模和技术成熟度,尚无法供应华为如此庞大的采购需求。也就代表着,在美国颁发通行证之前,短时间内华为采购动作进入冷冻期。

其次,因为台积电无法供货华为,使得华为麒麟芯片无法生产,而英特尔、高通、英伟达等再无法获得供货许可证,核心的处理器供应也将难以维系,因此华为后续的业务将受到影响。据相关业内人士预估,华为2021年的全球智能型手机产量仅5000万台,年下滑幅度高达70%以上,若无法解决供应链问题,华为甚至有退出手机市场的风险。

再从另一角度分析,在科技领域,从来不缺新晋者。以手机市场为例,全球手机市场竞争激烈,排名前5的手机厂商之间的差距都在5%以内,尤其是排名前3名的三星、华为、苹果,差距更缩小到3%。在华为手机出货下滑之际,三星、苹果、OPPO、VIVO等其他手机厂商势必会提高产量抢占华为释放出来的市场份额,这一需求值得市场期待。

不过,倘若其他手机厂商不能填补华为释放的缺口,恐将冲击全球手机市场。智能型手机是存储产业重要应用市场,尤其是5G手机推动Mobile DRAM需求向8GB、12GB容量升级,以及NAND Flash需求向128GB以上容量提升,是存储产业需求的中坚力量,若全球智能型手机市场呈现明显衰退之势,对于存储产业的发展是极为不利的。

虽然美国对华为的“禁令”已生效,但是在大陆国庆假期旺季销售前仍有备货需求,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,近期部分存储产品价格仍保持涨势。不过,华为相关供应链企业申请美国供货“许可证”的进展,以及美国下一步的政策都是未知之数,仍需进一步密切观察相关事件动向对终端需求的影响。

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