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每周点评 9月产业传统“备货期”,价格行情能否迎拐点?需求是决定性因素!

AVA 2020-09-04 19:00

2020下半年,由于数据中心、企业等需求降温,手机、PC整体需求不及2019年同期表现,不仅服务器DRAM价格有所下滑,消费类DRAM和NAND Flash价格也持续了数月跌势,尤其是NAND Flash相关产品价格,已逐渐接近2019年低点。

9月是产业传统“备货”旺季,因为中国大陆地区将迎来“国庆”假期黄金周,后续还有双11、双12等线上购物活动,同时西方国家也将迎来购物季,比如:感恩节、圣诞节等。虽然美国“疫情”严重,但塔吉特百货、沃尔玛等鼓励购物者提前从10月份或在线上购物,错开人流高峰。

此外,华为因美国“禁令”即将在9月15日生效,推升了产业链备货需求的增加,目前已影响部分存储产品价格初现涨势,业内人士期望价格行情能够迎来拐点,终结行情持续下滑的颓势。

然而回归理性分析,近2个月以来,整体市场拉货需求疲软,再加上DRAM和NAND Flash不仅合约和现货市场价格走跌,产业链出货流速也明显减缓。

原厂为了稳定产品获利,极力控制价格跌幅,以免价格一路崩跌,但最终导致的结果是,各大原厂库存均积压严重。此外,本周三星再次扔下一枚“炸弹”,宣布新建的平泽P2工厂开始量产1Znm LPDDR5,进一步增加了供应端的压力。

因此,影响后续存储市场行情走向的关键在于需求,就目前市况而言,面临诸多变数。首先“疫情”对消费者的购买力影响不容忽视,尤其是美国疫情较为严重,购物热度能否持续是核心关键因素。其次,华为供应链危机能否解除是第二大要素,第三是苹果iPhone新机上市销售表现,对产业链的带动力。 

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