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每周点评 整体终端需求一般,8月上旬存储行情持续向下,后续走向仍不明!

Helen 2020-08-14 18:47

2020下半年,原本寄望海外经济重启带动需求回升,然而近2个月由于部分国家和地区放宽防疫措施,使得美国、巴西、印度等每日新增“新冠”病例暴增,不仅企业支出和运营遇到挑战,个人收入和消费支出也未恢复到疫情前水平,再加上苹果iPhone上市延迟等影响,8月上旬整体消费类市场需求表现不温不火,存储产业行情走势向下。

据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,7月份Flash Wafer、SSD、DDR颗粒、内存条价格大跌,8月上旬价格持续下滑趋势,但价格竞争主要集中在大容量产品上,低容量产品价格跌幅已明显趋缓。从历史价格走势来看,从Q2季度开始到目前为止,NAND Flash价格方面,行业市场SSD价格已逐渐接近2019年低点价位,而渠道市场SSD价格累积平均跌幅超过30%。DRAM价格方面,不到3个月的时间,DDR颗粒价格跌幅已超过10%,渠道市场部分内存条价格跌幅超过了20%。

消费类NAND Flash综合价格指数走势

来源:国闪存市场ChinaFlashMarket,数据截止至8月13日

当前,存储产业供需陷入两难,在需求端,虽然已是传统销售旺季,但到目前为止整体终端市场需求依然低于2019年同期水平,不仅行业客户下单保守,渠道客户即使库存不多,也不愿冒进备货;另一方面,原厂有着较大的库存压力,即使渠道市场价格持续数月“倒挂”,但原厂考虑财报表现,供货和价格策略一直未有明显大的动作,使得后续行情走势较不明朗,甚至有少量INK DIE测试货源,以及低价产品扰乱市场价格等不良情况出现。

从另一方面观察,虽然全球整体需求不佳,但是大部分业内人士依然看好数据中心、企业等领域数据存储驱动服务器市场需求稳健。与此同时,细分市场需求持续强劲,比如5G手机、商务笔记本、游戏机等,不仅带动高性能DRAM和高容量PCIe SSD需求增加,部分零组件甚至出现供应短缺的情况。这一类市场需求强劲,也是原厂不愿调整价格策略的原因之一。

就短期市况而言,存储产业后续行情走势变数仍大,主要是在需求方面,尤其是海外“疫情”带来的不确定因素,国际贸易争端对华为、苹果、高通等企业的影响也不容忽视。另外,原厂后续的供货和价格策略变化,以及国产存储芯片在市场上的动向和影响,也是后续行情走向的关键。

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