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每周点评 近1月NAND跌幅达8%,手机市场需求变数大,短期存储市况表现低迷

Helen 2020-07-17 19:30

进入2020下半年,虽然国内受到“疫情”的影响减少,海外也逐渐开放了经济活动,但是“疫情”导致失业率增加,更冲击了消费者购买需求,使得服务器、PC等终端采购需求相较于Q2明显降温,就连手机市场销售也出现较大变数,恐旺季表现不旺。

受美国“禁令”影响,华为不仅供应链受挫,英国、意大利、印度等均有意将华为、中兴等通讯设备排除在外,进一步加深了国际贸易争端,而台积电又明确表示在禁令生效后未计划供货给华为,让其他受到美国禁令影响的中芯国际、高通等企业在给华为供货方面面临较大的压力和挑战。

华为2020上半年销售4540亿元,虽然同比增长13.1%,净利润率9.2%,但Q1季度手机出货同比下滑17%,Q2虽然未公布数据,但业内人士预估销售在5500万台左右,仍同比下滑5%。到下半年,在供应链受限的情况下,华为新机上市、量产、销售等环节恐出现递延的情况,甚至可能影响到整体手机销售。

不仅是华为,因海外疫情依然未得到明显控制,导致美国、巴西等每日新增病例仍以数万人的速度暴增,IMF也再次将2020年全球经济萎缩的预估值进一步下调至4.9%,尤其是美国经济更将衰退8%。三星和苹果手机战场主要是在欧美等市场,全球经济大环境趋势向下,在很大程度上会影响三星、苹果新机在2020下半年的市场表现。

据悉,已有消息称,三星将2020年手机目标销量下调15%至2.4亿台,且通知Note系列新机的部分供应链厂商暂停零组件供货,三星更悲观看待Q4表现。至于苹果新iPhone,目前生产进度,以及发布、上市的时间是否会延迟,都无法确定,再加上因iPhone销量未达标,苹果需向三星支付赔偿金,让业内人士对后续iPhone销量情况看法保守。

对于存储产业而言,下半年的手机市场表现至关重要,尤其是苹果iPhone新机备货需求,具有影响存储产业供需平衡的能力。就目前市况而言,服务器、PC等终端采购需求降温,再加上手机市场销售存在较大的不确定性,在产业链连锁反应影响下,存储市场也受到了牵连。

近期,大部分市场商家以降价刺激出货为主,导致本周大部分消费类SSD市场价格持续下滑,DRAM市场价格也表现大跌。据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,因为NAND Flash相关产品价格呈现下滑趋势,近一个月消费类NAND Flash综合价格指数跌幅已有8%,而从3月份开始,消费类NAND Flash价格指数累积跌幅已达20%。若短期市况不见好转,包括原厂在内,都会有出货压力,价格也恐将持续跌势。

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