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每周点评 NAND价格跌幅达8%,海外部分企业陆续复工,市场静待需求转强

AVA 2020-05-09 18:42

近期,五一小长假消费需求带动下,国内市场迎来了一小波需求的增长,再加上国内“疫情”基本稳定,消费水平正在逐渐恢复正常化。与国内市场相比,海外市场依然还未恢复,不过欧洲部分企业开始复工复产,使得海外客户订单较之前略有回升,询单也明显增加。

据悉,三星、OPPO、VIVO等手机制造商已获得印度批准重启工厂生产,三星电视、汽车厂商等欧美等地区的工厂也在陆续恢复生产。不过,由于海外疫情依然未能明显得到控制,使得工厂产能无法迅速提升,而且因为部分供应商也有未重新启动的情况,企业复工复产可能面临原材料短缺的问题。

在NAND Flash供应方面,原厂一直不愿跌价,一线品牌商也不愿亏本销售,但面对持续低迷的市场需求,部分商家不得不降价少量出货,以寻求公司基本的运营和资金流动,导致消费类SSD、eMMC、闪存卡、USB等产品价格持续下滑,尤其是渠道市场SSD价格倒挂严重。据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,从3月底开始,消费类NAND Flash综合价格指数累积跌幅8.2%。

值得注意的是,“疫情”带来的后遗症依然还未消散,美联储相关人员不认为美国经济活动将会迅速反弹,复苏将是渐进式的,返工和消费者的信心需要时间才能恢复,经济也不会迎来‘V型’复苏。在全球经济重挫后,失业率增加的情况反而会反映的更加明显,比如部分公司为了消减开支裁员,一些小公司因为资金链断裂而倒闭,或者因为订单惨淡而导致亏损严重。

对于存储市场而言,全球数据中心、企业等领域对存储芯片的需求依然保持稳定趋势,而企业海外复产复工对于全球消费类产业链将会起到积极的推动作用,但由于海外市场依然会保持社交距离,科技巨头公司甚至将员工远程办公的时间持续到年底,再加上物流等影响,海外整体市况恢复的速度可能会较预期有所迟缓。

但是肯定的是,随着企业海外复工复产陆续增加,最艰难的时刻已经过去,预计5月市场需求可望较4月好转,再加上NAND Flash价格下滑,为了因应后续需求的增加,目前市场上已有部分商家有回补库存的需求,预计后续市况会进一步好转。

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