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台湾地区存储产业链4月业绩:多家模组厂营收同比增长,环比下滑

AVA 2024-05-20 14:39

CFM闪存市场汇总4月台湾存储产业链企业营收表现,以及群联、威刚、十铨、南亚科技等存储厂商对市况变化的最新展望和回应。

受惠于DRAM/NAND Flash价格的连续大涨,多家企业4月营收亮眼,其中,同比增幅超过10%的企业有南亚科技、华邦电子、力成、 京元电子、华泰电子、群联、威刚、创见、宜鼎国际、宇瞻;同比营收出现下滑的是华邦电子、十铨科技。但由于目前实际需求偏淡之下,消费终端普遍保有一定库存水位,因此群联、威刚、创见、宇瞻等4月营收环比均表现为下滑。

群联电子

群联电子4月份合并营收51.56亿元(新台币,下同),环比减少23.9%,同比增长53%,为历史同期次高;累计1-4月份营收216.82亿元,同比增长61%,创历史同期次高。

近期,潘健成在aiDAPTIV+平台GenAI开发者大会上指出两点,一是群联不会跟进低价倒货之举,二是群联的库存品质好,卖的是“价值”,不是“价格”。

潘健成称,群联不以NAND价格上涨赚取差价为主要业绩动能,现在是“面粉比面条贵”,而三星、SK海力士、铠侠等存储原厂也不想降价求售,随着NAND颗粒越来越贵,一旦低价库存售罄下游厂商将面临亏损困境。因此群联不会跟进低价倒货。另外,群联截止一季度,手上有301亿新台币的库存(约合68亿人民币),潘健成称这些是好品质的库存,群联无需为了冲刺业绩浪费子弹杀价,群联的产品有aiDAPTIV+等高附加值产品,可以帮助客户翻倍产品售价,促进AI应用落地的普及化。因此,群联卖的是“价值”不是“价格”。

潘健成强调,他在法说会上谈到库存问题,虽然目前终端大厂备有很多库存,理论上3到4个月不需再备货,但按照以往经验,在6月Computex电脑展后,终端厂商将开始接单出货,库存水位随即会有所下降。

威刚科技

威刚科技4月合并营收创历年同期新高,同比增加高达80.8%至38.48亿元(新台币,下同);累计今年1-4月合并营收为147.29亿元,同比增加57.7%。

威刚预计,2024年本业获利将大步走扬,全年度营运绩效与毛利率将挑战新高。截止第一季度末,威刚库存金额为新台币197亿元,较上一季度增加31.4%;其中,库存DRAM及NAND芯片比例约6比4,因采购时间的不同成本存在差异。随着AI功能模型的激增、消费电子单位存储容量也随之增长,因此对市场抱持正向看法。展望未来存储市场,威刚认为,全球掀起的AI浪潮将推动今、明两年存储进入供不应求阶段。

十铨科技

十铨科技4月营收达20.43亿元(新台币,下同),同比减少22.99%,环比增加65.79%,为2024年以来营收最佳成绩。累计1-4月营收50.38亿元,同比增加19.3%。

十铨总经理近期于法说会上表示,第三、第四季旺季来临,存储没有降价的可能性,DDR5缓步垫高,预计涨幅将达15%~25%;DDR4库存消耗完毕后,也会跟上DDR5的涨价脚步,下半年涨幅预计3至4成。截止第一季度末,十铨存货金额为新台币56.4亿元,较上一季度增加70%。

南亚科技

南亚科技4月份自结合并营收32.06亿元(新台币,下同),环比减少5.45%,同比增加41.88%。累计1- 4月合并营收为127.09亿元,较2023年同期增加46.34%。其中,Q1营收95.03亿元,环比增长9.2%,同比增长48%,第一季DRAM平均售价季增高个位数百分比,销售量季增低个位数百分比。

南亚科技总经理李培瑛认为,由于AI服务器带动HBM与DDR5产品的需求增加,预计今年DRAM价格将维持上涨趋势,而且供应商将产能转投至HBM产品与TSV先进封装,常规DRAM供应增长有限,不过市场需求复苏力道仍持续收到地缘风险及地区性经济情况影响。在服务器领域,AI及高端服务器将推动DDR5及高容量需求,整体服务器市场出货显著增长;手机市场上,中系手机销售已有复苏,高端机型的销售比重提升;PC方面,AI PC推出有利于出货量和DRAM容量的提升;消费型电子终端产品,含IP CAM、TV、工控及车用需求维持稳定。

华邦电子

华邦电子含新唐科技等子公司4月份合并营收69.81亿元(新台币,下同),环比减少7.06%,同比增加22.82%。累计2024年1-4月合并营收为新台币271.03亿元,同比增加16.82%。

华邦电子2024年资本支出维持174亿元的规模,大部分用于高雄厂产能及制程的提升,少部分用于台中厂。

旺宏电子

旺宏电子4月营收21.18亿元(新台币,下同),同比减少29.6%,环比增加0.2%,累计1- 4月营收78.78亿元、同比减少22.1%。旺宏电子今年研发支出不会缩减,仍会超过60亿元。

日月光控股

日月光投控4月营收458.2亿元(新台币,下同),环比增加0.35%,同比增加5.78%;累计1- 4月营收1786.23亿元,同比增加2.54%。

尽管目前库存调整得差不多了,但因终端需求尚未转强,日月光投控第二季营运将呈现温和成长。

力成

力成4月合并营收64.98亿元(新台币,下同),呈现双成长,创18个月新高,累计今年1-4月合并营收为248.27亿元,同比增加16.3%。力成预期第二季将持续较首季成长。

京元电子

京元电子4月营收20.79亿元(新台币,下同),同比增加11.43%,环比减少28.2%。累计1-4月营收80.6亿元,同比增长8.75%。

华泰电子

华泰电子4月营收13.89亿元(新台币,下同),同比增加13.03%,环比减少7.5%。累计1-4月营收55.65亿元,同比增加24.16%。

创见

创见4月营收8.49亿元新台币,同比增加20.59%,环比减少4%。累计1-4月营收35.81亿元,同比增加8.1%。

宜鼎国际

宜鼎国际4月营收7.65亿元(新台币,下同),同比增加19.3%,环比增加1.4%。累计1-4月营收29.4亿元,同比微增1.36%。

宇瞻

宇瞻4月营收6.39亿元(新台币,下同),同比增加24.93%,累计1-4月营收25.86亿元,同比增加6.74%。

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